Новости
07.12.2021

ГК «ПИОНЕР» ЗАВЕРШИЛА СБОР КНИГИ ЗАЯВОК ПО НОВОМУ ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ

Сегодня девелопер АО «ГК «Пионер» завершил сбор книги заявок по новому 4-летнему выпуску облигаций серии 001Р-06 объёмом 3 млрд рублей по ставке купона 11,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные выплаты купонного дохода, а также амортизация номинальной стоимости равными долями в последний год обращения.

Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк ФК «Открытие», BCS Global Markets, Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара, Россельхозбанк, со-организатором – Банк «Санкт-Петербург».

«ГК «Пионер» уже 20 лет работает на рынке недвижимости и за это время не только реализовала 22 проекта в Москве и Санкт-Петербурге, ввела в эксплуатацию 2,4 млн кв. м, и ещё столько же строит и проектирует в моменте, но и заработала безупречную репутацию среди своих клиентов и партнеров.

Именно эта репутация, подкрепленная растущими финансовыми показателями и повышением рейтингов, позволяет нам делать эффективные сделки на долговом рынке. За последние 5 лет мы разместили 6 выпусков облигаций общим объёмом более 20 млрд рублей. В сегодняшней сделке, несмотря на текущую волатильность российского долгового рынка, ГК «Пионер» зафиксировала переподписку в книге и исторически минимальный спред к ОФЗ. Считаем, что этот результат – новая точка отсчета для наших будущих размещений» – прокомментировал Алексей Мирошников, Финансовый директор ГК «Пионер».

Ru | Eng
Москва: +7 (495) 502-95-59 Санкт-петербург: +7 (812) 702-42-22